皆様を守る保険に安心と納得を。

  • クライアントとの信頼関係を築き、誠実で透明性のある対応を心がけます。
  • お客様が安心して保険を利用できるよう、最適な保険商品を提供します。
  • お客様の安心と成長をサポートするために、保険の見直しやアドバイスを行います。

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保険のご提案からスタッフサポート、アフターフォローまで。

お客様と共に歩み、最適な保険プランを提供します。
お客様の安心と安全をサポートし、新しい価値を提供します。

定期的な見直しとアフターサポート

長年の経験を持ち、業界の最新動向や法規制に精通した専門家が多数在籍しています。これにより、お客様に最適なアドバイスとサポートを提供できます。

パーソナライズドサービス

お客様一人ひとりのライフスタイルやニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供します。丁寧なカウンセリングを通じて、お客様に最も適した保険プランを設計します。

豊富な経験と専門知識

保険の選定から契約、見直し、クレーム対応まで、一貫したサポートを提供します。煩雑な手続きをスムーズに進められるよう、全ての手続きをワンストップでサポートします。

幅広い保険商品ラインナップ

お客様のライフスタイルや環境の変化に応じて、定期的に保険プランの見直しを行い、最適な保険カバーを提供します。常に最新の情報に基づいたサービスを提供することで、お客様の安心と安全を守ります。

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法人のお客様

資金・資産コンサルティング
事業投資、設備投資、技術投資、販売促進、M&Aなど、企業が直面する課題を、ファイナンスの観点でご相談にのらせていただきます。
決算時の財務強化対策
効果的な決算時の財務強化対策などタックスプランニングや現状把握・分析からセカンドオピニオンのご提案まで、財務体制強化のサポートをさせていただきます。
各種セミナー講師
保険のセミナーだけでなく、士業や経営者の方向けに売上を上げるためのセミナーも開催しております。

事業保障・相続・承継対策
経営者様に万一の場合の連帯保証債務対策や事業継続対策、納税資金の確保・財産分割対策、事業継承や相続・従業員・取引先も関係する幅広い問題を円滑に進めるサポートをさせていただきます。

個人のお客様

マネープラン設計・資産運用
保険のみならず金融商品の一般的なメリット・デメリットをお伝えし、お客さまにとって必要な商品を一緒に選んでいきます。

保険、リスク管理
個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険や損害保険の見直しをします。

住宅ローンのご相談
銀行の預金口座開設や住宅ローンの手続きなど、金融商品の取り扱いをサポートします。

相続
相続対策を目的とした資産評価額と課税額の試算から、公認会計士や税理士などとタイアップし、トータル的な対策をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。
株式、債券、投資信託などの金融商品コンサル業
長期分散投資や、オーダーメイド型のお客さま専用商品などを取り扱い、お客さまの資産運用を幅広くサポートします。

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柔軟で親身な対応

保険の見直しや新規契約の際、ツリーファイナンシャルのスタッフはとても迅速で丁寧な対応をしてくれました。手続きがスムーズに進み、大変満足しています。今後も長くお世話になりたいと思います。

専門知識が豊富

保険に関する専門知識が非常に豊富で、どんな質問にも的確に答えてくれます。自分に最適な保険を見つけることができ、安心して契約できました。


安心と信頼のサポート

私のニーズにぴったりの保険商品を提案してくれました。スタッフの対応も迅速で、丁寧に説明してくれるので、安心して契約することができました。信頼できるサポートに感謝しています。

顧客第一の姿勢

常に顧客第一の姿勢で対応してくれます。私たちの意見や要望をしっかりと聞いてくれ、最適な解決策を提供してくれるので、非常に満足しています。